Na China antiga, os dragões já foram amigos dos homens, mas a ganância e o desejo de poder dos homens acabaram com a sua aliança, e estas criaturas sábias e mágicas foram caçadas pelo Império.  Anos mais tarde, numa fortaleza remota, uma jovem escrava chamada Ping inicia uma amizade improvável com Long Danzi, o último dos dragões imperiais. Aprendendo o poder do Qi, Ping ajuda o dragão a escapar do cativeiro e juntos eles viajam pelo Império para salvar sua linhagem, perseguidos pelos homens do Imperador e por poderes ainda mais sombrios.