Conta o início da vida do compositor da década de 1890, Paul Dresser, quando ele supera seu trabalho como artista de carnaval e se muda para a sociedade de Nova York, escrevendo uma música de sucesso após a outra. Apesar de seu comportamento egoísta, ele consegue conquistar Sally Elliott, uma das cantoras mais populares da época. (e 10 - Estimado 10 Anos)